资产证券化

Asset   Securitization

资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持,将缺乏流动性但能够生产稳定、可预期现金流的资产进行组合,通过结构化方式进行信用增级,发行可交易证券的一种融资形式。

鑫沅资产在资产证券化业务布局较早,2014年10月成立资产证券化部并发行了首支产品,成为最早一批开展资产证券化业务的基金子公司。资产证券化团队成立4年有余,已发行70余只资产证券化产品(含类资产证券化产品),管理规模过1600亿,每位产品经理都拥有丰富的业务经验。产品基础资产类型包括应收账款、租赁租金、保理融资债权、基础设施收费收益权、购房尾款、物业收费收益权、银行非标资产等。

  • 销售能力

    紫金山•鑫合金融家俱乐部会员机构为资产证券化产品市场化营销提供充足资金。

  • 资产的风险评估与权益匹配

    为切实把握基础资产风险水平,团队发起人资产进行逐笔尽调,并设立投后管理专职,随时掌握资产变化情况。

  • 匠心老将,实力担当

    卢林博士带领资产证券化部在4年间发行产品70余只,规模超过1600亿, 在基金子公司资产证券化业务处于绝对领先地位。卢林博士有近15年从业经验,在资产证券化产品方案和交易结构的设计、基础资产的风险判断和筛选、分层结构设计及优化等方面有着深厚的理论功底和丰富的实操经验。是中国第一批探索资产证券化项目领军人之一,上海金融人才讲师团讲师,上海金融办颁发的上海领军金才奖。

  • 产品优势
  • 循环购买
  • 流动性
  • 绝对回报
  • 多种风险收益并存满足不同客户需要绝对回报

卢林总经理

从业时间11年/学历:博士

曾就职公司:大公国际、中债资信

先后就职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司,在资产证券化产品方案及交易结构设计、基础资产风险判断与筛选、分层结构设计及优化等方面有着深厚的理论功底和丰富的实操经验;并被中信证券、招商证券、邮政银行、南京银行、鑫合金融家俱乐部等多家大型金融机构和组织邀请担任资产证券化业务培训讲师,是国内有影响力的资产证券化业务专家。
  • 简志超总经理助理

    从业时间4年/学历:硕士

    曾就职公司:德邦证券

  • 李勇高级业务经理

    从业时间2年/学历:硕士

    曾就职公司:苏宁

  • 胡峻睿高级业务经理

    从业时间2年/学历:硕士

    曾就职公司:建银精瑞

青岛海昌海洋公园入园凭证资产支持专项计划

2018年9月10日,青岛海昌海洋公园入园凭证资产支持专项计划发行成功,该项目作为国内首单海洋公园ABS,在全国主流媒体和行业内都形成了一定的影响力。上海证券报、新华网、青岛晚报等多家国内主流媒体进行了分析报道,新浪、搜狐、凤凰、同花顺等主流网站纷纷转载,行业大V亦纷纷予以解析分享。

中建材工程应收账款资产支持专项计划

该项目由南京银行上海分行推荐,原始权益人为上海分行授信客户中国建材国际工程集团有限公司,基础资产是该公司对下游企业工程建设应收账款,总规模8.8亿元。鑫沅资产作为管理人设立资产支持专项计划发行资产支持证券,以募集资金向中国建材国际工程集团有限公司支付基础资产转让对价。

该项目的成功设立,对企业、南京银行、鑫沅资产均有重大意义,主要体现在:

以资产证券化的方式为企业实现融资需求,既帮助南京银行维护了客户关系,同时拓宽了企业融资途径,帮助企业在获得融资的同时有效控制资产负债率。企业内负责本项目的财务部因本项目的成功发行获得公司当年优秀部门称号。

南京银行在本项交易结构中担任融资顾问、托管银行、监管银行等角色,在未增加信贷额度的同时,获得了大量中间业务收入和存款规模。

该项目是国内资产证券化市场首单以EPC工程应收账款作为基础资产的资产证券化产品,鑫沅资产也因此荣获中国资产证券化论坛颁发的2016年企业类资产证券化项目年度优胜奖,在实现管理费收入的同时提升了市场声誉。

鑫沅资产幸福1号专项资管计划

该计划是由华夏幸福基业股份有限公司作为原始权益人,华夏幸福所辖项目公司的购房尾款应收账款为底层资产发行的资产证券化产品,为国内前几单购房尾款类的证券化项目。本项目针对购房尾款回收周期短的特征,设计了多次循环购买的操作,从而能够将产品的发行期限延长。

该项目很好的盘活了企业的存量资产,降低企业融资成本,得到了河北省财政厅的公开发文表扬并获得相关奖励,同时本项目也是河北省2016年全年发行规模最大的资产证券化产品。

鑫悦享系列专项资产管理计划

2017年10月,南京银行以信易贷、诚易贷资产通过华能贵诚信托设立财产权信托计划,以银登中心挂牌方式将优先级信托受益权向机构投资者销售,由我司设立鑫悦享1号、鑫悦享2号专项资产管理计划并向个人合格投资者募集资金对接次级信托受益权。

产业基金

Industry Fund

产业基金是鑫沅资产为客户定制的融资媒介,合作模式是设立专项资产管理计划,以有限的合伙企业或契约型基金的形式,运用各方社会资本、银行资本、居民财富。鑫沅资产以财务投资者的身份通过股权投资、债权投资或“股权+债权”的形式投放到融资方,并以股权质押、债券质押、收益权担保、保证担保等形式控制风险。

在经济结构不断优化的新常态下,鑫沅资产已成立多支新型城镇化建设和公共服务设施建设产业基金,帮助政府对接更多资源,引导各地产业结构调整,逐步形成产业规模经济和范围经济,特别专注于科技文化、产业升级、医疗健康、物流、交通、城市运营等领域投资服务,不断完善项目交易结构以及投后管理,探索形成多层次合作模式,促进客户投融资渠道多元化,坚定服务实体经济。

  • 2014年12月30日

    公司首单产业基金

    杭州创仓沅投资管理合伙企业
  • 2015年03月13日

    公司首单城市基础设施建设产业基金

    杭州顺沅投资管理合伙企业
  • 2015年04月21日

    公司首单航空产业基金

    明诚航空产业基金
  • 2015年05月22日

    公司首单国家级新区建设发展基金

    贵安新区产业基金
  • 2015年07月24日

    公司首单股权+债权产业基金

    南通鑫沅保障房投资基金
  • 2015年09月25日

    公司第二单城市基础设施建设产业基金

    宿迁鑫富城市建设发展投资基金
  • 2015年10月14日

    公司首单交通基础设施建设产业基金

    磐安县交通产业基金
  • 2015年11月25日

    公司第二单保障房建设产业基金

    上海宝山顾村保障房投资基金
  • 2015年12月09日

    公司首单产业转型升级产业基金

    西宁开发区青银鑫沅轻工业产业投资基金
  • 2015年12月14日

    公司首单医疗健康产业基金

    上海润达医疗产业投资基金
  • 2015年12月30日

    公司首单园区运作产业基金

    漕河泾•汉桥文化科技园产业基金
  • 2016年01月

    公司第二单国家级新区建设发展基金

    江北新区产业基金
  • 2016年01月

    公司首单医疗健康并购基金

    上海健康医疗产业并购基金

资产管理

Assets management

资产管理部是公司主动投资管理部门,负责标准资产及非标准资产的主动投资。

依托于母公司鑫元基金投研团队的强大后盾,深入挖掘机构客户的需求,打造出业界认可、成绩斐然的一系列产品。

秉承低风险、高收益的投资理念,通过对宏观经济形势的整体把握进行择时,根据不同类型资产的性质进行提前布仓;根据不同行业特点、公司经营情况深入分析进行选券;随市场波动积极主动调整,踩准市场的每一个节奏进行波段操作,获取超额收益。

  • 产品特性

    以流动性、安全性为基石的高收益特性。

  • 固定收益血统

    受益于南京银行“债券特色银行”的品牌认知和母公司鑫元基金固收业务的领先优势,资产管理部专注于固收业务在资产管理上的细分领域。

  • 投资范围

    具有良好流动性的金融工具,包括但不限于现金、质押及买断式回购、利率债、信用债、基金公司公募基金及资产管理计划、信托计划、证券公司资产管理计划、其他资产收益权等其他合法合规的投资品种。

刘舰总经理助理

从业时间:4年/学历:硕士

曾就职公司:上海远东资信评估有限公司、海康人寿保险有限公司投资部信评主任

  • 程炎弟 投资经理

    从业时间:4年/学历:硕士

    曾就职公司:上海财道新浪财经快咨询部门证券研究员、鹏元咨信评估有限公司信用分析师

  • 蔡凤仪 业务助理

    从业时间:2年/学历:硕士

普惠金融

Inclusive   Finance

普惠金融,即惠及普通大众的金融服务,具有低门槛、范围广、单笔交易金额小、客户分散等特征,倡导金融机构等以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体尤其是家庭和中小微企业提供适当、有效的金融服务。

目前,消费金融是发展普惠金融的重要抓手,支付技术以及互联网金融的高速发展成为了发展普惠金融的重要依托,而资产证券化是深化普惠金融的重要途径。为响应国家的号召,提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度,鑫沅资产早在2015年就在普惠金融领域大力布局。依托真实的消费场景,将大数据与公司风控相结合,稳步服务于普通大众。

  • 项目经验

    先后在汽车金融一手二手市场、互联网金融领域及个人消费金融领域与行业领军机构合作并成功落地,具有丰富的项目经验。

  • 专业能力

    专业产品团队团队,擅长贴合融资方的真实需求,通过专业的产品结构设计,提供贷款、非标融资和ABS融资等丰富的融资形式。

  • 销售能力

    积累了过百家银行、非银金融机构和企业的融资渠道,为客户提供多种形式的资金来源。

  • 产品范例
  • 消费金融 ABS项目
    助力家庭普惠金融发展
  • 小额贷款 ABS项目
    支持小微企业普惠金融发展

消费金融ABS项目,助力家庭普惠金融发展

家庭普惠金融,特别是消费金融行业是鑫沅资产近两年重点关注的方向。鑫沅资产已与多家银行展开了密切的合作,为他们量身打造金融服务方案。下图为鑫沅资产作为财务顾问,设计方案帮助银行将其形成的家庭普惠金融类的资产在银登中心挂牌转让,不仅满足了银行的出表需求,更帮助银行盘活了存量资产。

小额贷款ABS,支持小微企业普惠金融发展

新常态下,中小微企业对金融的需求日益多元化,中小微企业普惠金融服务机构也迫切需要优化自身的资金结构。鑫沅资产正在积极与多家中小微企业普惠金融服务机构进行合作,帮助他们拓宽融资渠道。下图为以互联网金融机构的小额贷款资产为基础资产,在交易所发行资产支持专项计划的方案。

  • 孙慧敏总经理助理

    从业时间9年,硕士

    曾就职公司:平安银行、新华创新资本

  • 张一业务经理助理

    厦门大学硕士

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